特斯拉计划融资11.5亿美元 或为Model 3上市

1评论 2017-03-17 11:36:37 来源:网易汽车 看主力在买什么!

  据雅虎网站报道,特斯拉公司15日晚间美股收盘后宣布,其计划通过股票和债券的形式融资11.5亿美元,“利用此次融资所得可以稳健资产负债表,并降低Model 3上市对公司业务快速增长和企业愿景变大带来的风险”。

  特斯拉表示,在此次融资中,通过普通股融资2.5亿美元,通过2022年到期的可转换优先票据融资7.5亿美元。承销商有提高融资额15%的期权,在过去的几次融资中,承销商都行使了该项权力。如果把上述期权考虑在内,特斯拉此轮融资总额约为11.5亿美元。

  今年2月,特斯拉CEO马斯克在一次电话会议上指出,在Model 3进入市场方面,特斯拉并不需要更多的资金,但可以通过融资来“降低风险”。

  下面是新闻稿:

  《特斯拉宣布发行普通股和可转换优先票据》

  特斯拉3月15日宣布,它将在这一轮的包销注册公开发行中发售2.5亿美元的普通股,7.5亿美元于2022年到期的可转换优先票据。特斯拉还给予多家承销商30天提高融资额15%的选择权,即是否要追加额外15%的认购额。特斯拉CEO马斯克也将参与此次融资,购买2500万美元的普通股。

  包括授予承销商的期权在内,此轮融资11.5亿美元。特斯拉将利用这笔融资所得稳健资产负债表,并降低Model 3上市对公司业务快速增长和企业愿景变大带来的风险。

  高盛集团、德意志银行证券、花旗集团和摩根士丹利是此次发售的领衔联合账簿经理,而巴克莱银行、美银美林和瑞士信贷银行将担任附加联合账簿经理。

关键词阅读:特斯拉

责任编辑:刘洋
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